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Die 11-jährige Polina lebt bei ihrer boshaften Tante und ihrem fiesen Cousin, die sie ständig schikanieren. Zuflucht findet sie in dem Filmstudio, das ihren Eltern gehörte, bevor sie vor Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwanden. Um herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist, begibt Polina sich dort auf Spurensuche. Hilfe bekommt sie dabei von vielen Figuren aus den Filmen, die gerade im Studio gedreht werden: Ein gutmütiger Muskelprotz, ein verwirrter Wissenschaftler, eine stumme Prinzessin, ein Hologramm und viele starke Kinder! Sie haben nur bis Mitternacht Zeit, das Rätsel zu lösen und zu verhindern, dass die böse Tante das Filmstudio erbt!