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Anno 1348. Gerüchte über eine verheerende Seuche erreichen Köln, wo das Mädchen Eleonore ein behütetes Leben führt. Als die Krankheit schließlich über ihre Familie hereinbricht, findet ihr Glück ein jähes Ende, denn das Kind eines Judenfreundes wird sie nur schwerlich von den Bürgern der Stadt akzeptiert. Erst nachdem ihr Onkel Eleonore zu sich nach Paris holt, findet sie erneut zur Ruhe. Dort trifft sie auf Eric, Sohn eines geächteten, englischen Ritters. Ihre Liebe zerbricht, da beide Geheimnisse haben, die sie einander nicht preisgeben können. Eric schließt sich König Pedro von Kastilien an, der ihn zum Gesandten für das Emirat von Granada ernennt. Auf seinen Missionen lernt Eric nicht nur faszinierende Bräuche der Muslime kennen, sondern auch einflussreiche muslimische Gelehrte, wie Ibn al-Khatib und Ibn Khaldun, welche ihm ein neues Weltbild offenbaren. Der Einfluss am Hof Pedros zieht jedoch auch Neid nach sich, denn der Kampf um Macht und Reichtum ist ein erbarmungsloser, und nicht wenige sind skrupellos beim Ringen um des Königs Gunst.

Schließlich wendet sich sogar der Papst gegen Pedro, der als Freund der Muslime und Juden allerhand Argwohn und Feinseligkeit in den christlichen Reichen weckt. Dann trifft Eric unerwartet auf Eleonore, die Frau, welche er nie vergessen konnte, aber Verbitterung aufgrund menschlicher Eitelkeiten machen es ihm so gut wie unmöglich, seine eigenen Vorurteile zu überwinden. Als England und Frankreich im Krieg gegen Kastilien gegnerische Positionen beziehen, wird Eric endgültig von seiner Vergangenheit eingeholt.